"Bottom up으로 보면 매력적..."_우리증권(POSITIVE)

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[출처] 우리증권
[섹터/산업] 산업재/자동차/타이어
[투자의견] POSITIVE
[톱픽종목] 현대차

우리증권이 2007년11월22일 "Bottom up으로 보면 매력적"이라며 산업재의 자동차/타이어업종에 대해 투자의견 POSITIVE를 제시했다.

우리증권 안수웅, 김주희 애널리스트는 "2008년 자동차 수출은 원화강세, 고유가, 선진국 시장 정체 등 부정적인 요인이 있지만, 국산차의 품질향상, 인지도 제고, 지역별 전략모델 투입, 적극적인 수출전략 등에 힘입어 사상 최고인 300만대(+7.2%)에 달할 것"이라고 분석했다.

이어 "최악의 상황을 가정한다 해도 현대차의 적정주가는 6만원 초반대로 나타났다. 장부가 수준의 시가총액, 분기 실적 개선 추세, 충분한 주가조정 등을 고려할 때 Bottom-up에서 본 현대차는 매력적인 주식"이라고 밝혔다.

또한 "미국, 서유럽, 일본 등 선진국 시장은 부진하겠지만 중국 자동차 판매가 1천만대를 돌파하는 등 신흥시장에서의 자동차 판매는 빠른 성장을 지속할 것"이라고 설명했고, "수입차의 다양한 마케팅 전략과 국내업체의 고급모델 라인업 강화로 고급차시장은 더욱 빠르게 확대됨과 동시에 경쟁도 심화될 것"이라고 전망했다.

그중에서 "현대차는 실적개선에도 불구하고 주가는 부진함에 따라 투자매력이 더욱 높아지고 있는 이유는 환율에 적응력 강화, 향상된 원가절감 실력, Capex 감소 등으로 경영실적의 Visibility가 높아져 미국 자동차 시장의 침체 가능성이 커지고 있지만 신모델(쏘나타 부분변경모델, 제너시스, i30 등) 투입으로 시장점유율은 3.0%를 유지하고, 중국시장에 중국형 아반떼 투입으로 30% 이상의 판매증가가 기대되기 때문"이라며 현대차를 산업재 자동차/타이어업종의 톱픽으로 추천했다.


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