"3년 하락세에 종지부를 찍는다!..."_대우증권(비중확대)

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[출처] 대우증권
[섹터/산업] 정보기술/반도체
[투자의견] 비중확대
[톱픽종목] 삼성전자, 주성엔지니어

대우증권이 2007년11월22일 "3년 하락세에 종지부를 찍는다!"이라며 정보기술의 반도체업종에 대해 투자의견 비중확대를 제시했다.

대우증권 송종호 애널리스트는 "1Q08 하드랜딩 국면이 남아있음에도 불구하고 메모리 대형주들의 주가는 이러한 부분을 상당부분 반영하고 있다고 판단하기 때문에 메모리 산업에 대한 업종 투자의견을 중립에서 비중 확대로 상향한다"라고 분석했다.

이어 "2008년 메모리 시장의 화두는 ‘차별화’다. 1) Capex, 2) 생산 Capa, 3) 미세 공정, 4) DRAM 수급의 차별화(DRAM 512Mb vs. 1Gb), 5) NAND 수급의 차별화(MLC vs. SLC), 6) 실적의 차별화다. Déjà vu 2001! 2008년 메모리 시장에서는 기존의 선두 메모리 업체간에도 경쟁력 차별화가 두드러질 전망이다"라고 밝혔다.

또한 "2008년 DRAM 시장 수요의 핵심인 PC 출하는 3억대(14.9% YoY)를 넘어설 것으로 예상된다. PC당 DRAM 채택량은 올해 대비 43% 증가하여 평균 1.9GB에 이를 전망이다. 올해 4분기 1.6GB에 이를 것으로 예상되는 PC당 DRAM 채택량은 DRAM 가격 하락에 따라 탄력적으로 증가하여, 내년 4분기에는 2.0GB를 넘어설 전망이다"라고 설명했고, "내년 1분기까지는 8인치 라인의 경우에도 정상적인 가동이 가능하겠지만, 내년 초 NAND 가격이 40~50% 하락할 경우 8인치 라인의 효율성은 급격히 저하될 것으로 예상된다. 따라서 내년 2분기 중반부터는 8인치 라인 축소 효과가 NAND 수급 측면에서 긍정적 변수로 작용할 것"이라고 전망했다.

그중에서 "비반도체 부문의 수익성 창출이 뛰어나고, 반도체 부문의 경쟁력 차별화가 예상되는 삼성전자(005930/매수(상향)/PT 710,000원)와 반도체/LCD/태양전지로 성장동력을 다변화하고 있는 주성엔지니어링(036930/매수/PT 32,000원)을 Top Picks로 제시한다"라며 삼성전자, 주성엔지니어를 정보기술 반도체업종의 톱픽으로 추천했다.


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