[투데이리포트]테크윙, "지속 가능한 호실적..."매수(유지)_대우

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대우증권은 10일 테크윙(089030)에 대해 "지속 가능한 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

대우증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 테크윙(089030)에 대해 "동사의 누적 핸들러 판매대수가 2014년 3분기 기준으로 1,100대 수준까지 증가하였고, 반도체 소자 교체 빈도가 높은 비메모리 핸들러 판매가 증가하면서 향후에도 이익률이 높은 C.O.K 매출이 안정적으로 성장할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 비메모리 테스트 핸들러 이후의 장비 개발 로드맵에도 주목할 필요가 있다. 동사는 비메모리 핸들러 이후 MEMS(Microelectro Mechanical Systems, 미세전자기계시스템), SSD(Solid State Drive) 등 향후 성장성이 유망한 분야의 핸들러로 제품 라인업을 확장하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2015년에는 SSD를 중심으로 한 NAND 수요 증가, 비메모리 테스트 핸들러의 본격 성장과 C.O.K 매출 증가로 안정적인 실적 성장을 이어갈 것으로 전망된다. SSD 시장이 NAND 수요를 견인하면서 고객사들의 발주가 최근 high-end급인 768Para 제품으로 업그레이드 되고 있어 ASP 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가9,0009,0009,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141110매수(유지)9,000
20140923매수(REINSTATE)9,000
20140521매수(신규)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141110대우매수(유지)9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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