[투데이리포트]LG생명과학, "3분기 기술료 수취..."매수(유지)_우리

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우리증권은 6일 LG생명과학(068870)에 대해 "3분기 기술료 수취로 어닝서프라이즈 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "3분기에는 의약품 매출액 941억원(+17.3% y-y), 영업이익 71억원(+317.6% y-y)을 달성했다. 에스포젠 47억원(-28.9% y-y), 불임치료제 57억원(-20.0% y-y) 부진에도 불구하고, 비급여신제품 143억원(+85.5% y-y), 성장호르몬 유트로핀 120억원(+4.7% y-y), 대사질환치료제 106억원이(+86.0% y-y) 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2014년 R&D투자비용 780억원 중 판관비 경상개발비 650억원, 무형자산 개발비 130억원 배분이 예상된다. 회계 기준상 임상 3상 단계 바이오시밀러 및 백신 R&D투자비용 자산화 처리. 2015년 R&D 투자 규모 및 비용 처리는 올해와 유사할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2012년 8월 27일 분말 제형 DTP-Hep-Hib 5가 혼합 백신 유포박-히브주 WHO 사전 적격 심사 취득. 액상 제형 필리핀 임상 3상 시험 진행 중, 2015년 4분기 WHO 사전 적격 심사 취득 기대. 2015년 UN 산하 유니세프 및 2016년 남미보건기구 국제 입찰이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 60,000원까지 높아졌다가 2014년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(신규편입)
목표주가43,80050,00037,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141106매수(유지)50,000
20141027매수(상향)50,000
20140924HOLD(유지)35,000
20140723HOLD(유지)35,000
20140702HOLD(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141106우리매수(유지)50,000
20141106신한금융투자TRADING BUY(상향)43,000
20141106대우TRADING BUY(MAINTAIN)43,000
20141016KTB매수46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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