[투데이리포트]SBS콘텐츠허브, "한류 콘텐츠의 수출..."매수(유지)_현대

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현대증권은 2일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "한류 콘텐츠의 수출 첨병"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "까다로운 중국 진출 문제를 공동제작의 형태로 풀어 가고 있는데 향후에 동사가 이를 확대해 새로운 중국 시장을 열어 간다면 밸류에이션은 PER 12배에서 16배 사이의 박스권을 극복하고 새로운 세계로 나아가게 될 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "우리는 동사의 미래를 긍정적으로 조망한다. 국내의 재시청 환경이 VOD 위주로 이행하면서 미디어 사업 매출이 자생적으로 고성장하고 있다. 일본의 콘텐츠 소비 시장도 DVD 위주에서 VOD 형태로 변모해 가고 있어 동사도 이에 대응하는 중이다. 중국은 과거 방영권 위주의 시장에서 현재 전송권으로, 그리고 미래에는 공동제작의 형태로 바뀌어가고 있고, 동사가 이에도 대응을 시작하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "<별에서 온 그대>, <닥터 이방인>, <신의 선물>, <내게 너무 사랑스러운 그녀> 등 상반기 화제작들의 VOD 판매가 지속되며 미디어 사업 매출이 지속 신장될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가21,50021,50021,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141002매수(유지)21,500
20140320매수(유지)21,500
20140304매수(유지)21,500
20131211매수(유지)20,500
20131118매수(유지)20,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141002현대매수(유지)21,500
20140901한화BUY(MAINTAIN)21,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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