[투데이리포트]삼성엔지니어링, "이번 합병은 해외 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 1일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이번 합병은 해외 플랜트 시장 변화에 대응하는 의미있는 시도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이번 합병은 새로운 시도이지만 분명 의미있는 시도로 판단된다. 합병법인은 설계능력 강화, 통합구매와 모듈화를 통한 원가 절감이 가능하다고 밝히고 있는데 실제 예상했던 정도의 합병 시너지가 나타난다면 경쟁력있는 글로벌업체로 발돋움할 수 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "삼성엔지니어링과 삼성중공업 모두 원가율이 높은 현안 사업지를 보유하고 있다. 이들 현안 사업지로 인해 두 회사의 손익 불확실성은 큰 편이었는데, 이번 합병을 통해 불확실성이 더 확대되었다. 하지만 이번 설명회를 통해 이에 대한 우려를 다소 완화시킨 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "삼성엔지니어링은 국내 엔지니어링부문에서 오랜 축적된 플랜트부문의 설계 경험, 기술, 인력을 보유하고 있다. 삼성엔지니어링이 보유한 설계와 기자재 조달 역량은 합병법인의 주요한 자산이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수REDUCE
목표주가79,350107,00063,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)94,000
20140902매수(유지)94,000
20140723매수(상향)94,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001NH매수(유지)94,000
20140929하나대투NEUTRAL63,000
20140925한국매수(유지)93,000
20140728미래에셋HOLD66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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