[투데이리포트]인터파크INT, "단기 실적 부진하나..."매수(유지)_한국

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한국증권은 1일 인터파크INT(108790)에 대해 "단기 실적 부진하나 핵심 사업부 경쟁력 강화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 인터파크INT(108790)에 대해 "성장사업이자 캐시카우인 투어와 ENT 사업이 안정적인 실적 개선을 이끌 것이다. 투어사업부는 개별자유여행 시장 활성화로 국내외 항공권 및 호텔/숙박 판매가 증가하고 인지도 상승 등으로 해외 패키지 매출이 성장하고 있어 금년 거래액과 영업이익은 전년대비 각각 37%, 83% 늘어날 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "ENT(Entertainment & Ticket) 부문은 확고한 시장 지배력을 바탕으로 양질의 컨텐츠 증가와 문화 소비 수요층 확대 등으로 꾸준한 성과 확대를 지속할 전망이다. 동사는 공연 사업 내에서, 티켓 판매, 공연장 운영, 공연 기획/제작 등으로 이어지는 밸류체인을 확보하고 있어 시너지 강화와 선순환 효과를 누릴 것"라고 밝혔다.

한편 "도서 부문 이익 정상화 시점은 도서정가제가 시행(11월 21일 예정)되는 4분기 중순 이후 부터 가능해 내년으로 예상한다. 업체들은 시행 이전까지 가격 할인 등을 통해 트래픽 확보에 힘쓸 것으로 예상되며, 시행 이후에는 할인폭 축소 등으로 도서 부문 매출 총이익률이 개선되는 효과를 누릴 수 있어 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가26,80032,00020,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)27,000
20140813매수(유지)27,000
20140513매수(유지)30,000
20140206매수(신규)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001한국매수(유지)27,000
20140930메리츠매수32,000
20140929유안타BUY(U)30,000
20140923LIG매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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