[투데이리포트]테크윙, "비메모리 시장 안착..."매수(REINSTATE)_대우

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대우증권은 23일 테크윙(089030)에 대해 "비메모리 시장 안착을 증명한 2분기"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

대우증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 테크윙(089030)에 대해 "동사는 2014년 2분기 연결 매출액 327억원(YoY +33.2%, QoQ +50.9%), 영업이익 41억원(YoY +33.9%, QoQ +68.4%)을 기록하였다. 수출비중이 높은 동사에게 불리했던 환율 흐름과 자회사 이엔씨테크놀러지의 턴어라운드 지연에도 양호한 실적을 시현하였다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "차입금 증가에 대한 우려로 주가가 약세를 보이고 있으나 과도한 우려로 판단되는데, 투자 규모는 적지 않지만 5년 10회에 걸쳐 대금을 분할 납부하기 때문에 연간 부담은 42억원 수준으로 부담이 크지 않고, 비메모리 양산 매출 본격화 및 2015년 이후 MEMS/SSD 핸들러, 반도체 자동화 장비 등 신규 장비의 개발/양산에 따른 신규 부지 확보가 필요한 상황이었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "비메모리 테스트 핸들러의 본격적인 성장도 기대된다. 동사는 3분기와 4분기 기존 고객사향으로 추가적인 납품이 예정되어 있다. 2014년 연간 기준으로 80억원 규모의 매출이 예상된다. 2015년에는 신규 고객사 확보를 통하여 매출 규모가 255억원 수준으로 큰 폭으로 증가할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(REINSTATE)매수(REINSTATE)
목표주가9,0009,0009,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140923매수(REINSTATE)9,000
20140521매수(신규)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140923대우매수(REINSTATE)9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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