[투데이리포트]한국항공우주, "군수와 민수 수주액..."BUY(INITIATE)_아이엠

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아이엠증권은 23일 한국항공우주(047810)에 대해 "군수와 민수 수주액 증가로 5년 후 매출액은 3배로 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2019년 매출액은 2014년의 3배일 것으로 전망되는데, 군수와 민수 부문 수주액 증가, 수주 잔액이 증가하고, 수주잔액 대비 매출액 비율도 점차 상승할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "KUH 수리온 헬기는 다양한 파생형이 개발될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 해병대상륙헬기와 의무후송헬기, 향후 추가 예상 수주 30대 관련 매출액을 반영했으며, 국내 수주는 더 증가할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "민수 수주액 증가 전망 이유는 Boeing과 Airbus의 outsourcing 확대 때문이다. 동사의 민항기 수주액 점유율이 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수
목표주가48,00055,00043,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140923BUY(INITIATE)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140923아이엠BUY(INITIATE)53,000
20140922하나대투매수47,000
20140904우리매수(유지)43,000
20140902대신매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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