[투데이리포트]LG디스플레이, "3Q14 실적 서프..."매수_하나대투

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하나대투증권은 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3Q14 실적 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기 영업이익이 큰 폭으로 개선되는 이유는 성수기 진입에 따른 물량 증가와 주요 고객사의 신제품 출시 효과, 패널가격 상승 흐름 지속, 9월 원/달러 환율 약세 등이다. 4분기에도 실적 개선 흐름이 이어질 것이며, AM OLED TV 출하 확대 등의 모멘텀이 이어질 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "아이폰 6와 6+는 아이폰 5 대비 디스플레이 면적이 각각 약 +40%, +90% 이상 확대되었으며, 아이폰 5가 출시된 이후 2분기 동안 아이폰 판매량이 85백만대였으므로 아이폰 6시리즈가 그 당시 수요를 대체한다고 가정한다면 14년 4분기~ 15년 1분기 동안 판매량은 90백만대에 근접할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현 주가는 2014년 예상실적 기준 PBR 1.1배에 불과하며, 3분기 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 상회할 것으로 예상하고, 애플 아이폰 시리즈 판매량 효과뿐만 아니라 4분기 AMOLED TV 판매 확대 등으로 차세대 디스플레이에 대한 기술 경쟁력을 함께 보유하고 있으므로 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(MAINTAIN)
목표주가40,32046,00034,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140915매수43,000
20140904매수43,000
20140811매수43,000
20140724매수43,000
20140710매수43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140915하나대투매수43,000
20140915신한금융투자매수(유지)45,000
20140911현대매수(유지)43,000
20140911하이매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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