[투데이리포트]제일기획, "중국사업 고성장과 ..."매수(유지)_하이

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하이증권은 15일 제일기획(030000)에 대해 "중국사업 고성장과 글로벌 M&A를 통한 성장가치 제고 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다.

하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 제일기획(030000)에 대해 "중국 관련 법인들의 합산 실적(매출, 순이익)은 지난 3년간(11~13년) 연평균 30~40% 수준의 고성장세를 나타냈고 중국사업이 전체 해외실적의 30%를 상회하는 수준까지 높아져 2014년에는 국내 본사 실적 수준을 넘어설 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "중국사업은 매체광고보다 리테일/디지털 광고비중이 높은 구조여서 타지역대비 양호한 수익성 실현이 가능하다는 점에서 향후 동사의 해외성장 신동력원으로 자리매김할 가능성이 높다고 판단된다. 특히 Open Tide는 중국내 디지털마케팅 업계 4~5위권을 진입하였고 전자상거래 관련 사업을 동시에 진행하면서 실적은 고성장세를 지속하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 글로벌 광고시장에서 리테일과 디지털마케팅에 경쟁력이 있는 해외 기업 인수를 꾸준히 검토하고 잇으며 빠르면 연내 늦어도 내년 상반기내에는 의미있는 규모의 신규 M&A가 진행될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가30,40932,50025,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140915매수(유지)32,500
20140701매수32,500
20140425매수(유지)32,500
20140408매수(유지)32,500
20131025BUY(UPGRADE)32,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140915하이매수(유지)32,500
20140911대신매수(유지)32,000
20140901대우매수(유지)32,000
20140820신영매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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