[투데이리포트]LG전자, "MC 매출액 5년만..."매수(유지)_하이

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하이증권은 15일 LG전자(066570)에 대해 "MC 매출액 5년만에 4조원대 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다.

하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LG전자(066570)에 대해 "동사의 3분기 실적은 가전과 에어컨의 비수기 진입 영향을 소폭 감소할 것으로 예상되는 가운데 MC(휴대폰)의 선전이 전사 실적 개선을 주도할 전망이다. 3Q14 MC 매출액은 과거 08~09년 호황기 이후 5년만에 분기 4조원대이 진입이 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "9월 이후 iPhone 6와 삼성전자의 보급형 신제품 등 기존 선두업체들의 공격적인 마케팅 행보로 인해 4Q G3 판매 성장률은 다소 둔화할 전망이나 올해 판매량은 전작대비 크게 증가할 것으로 예상되어 향후 휴대폰 수익구조 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사가 경쟁력 높은 스마트폰 라인업 전략을 통해 동사의 휴대폰 부문이 흑자기조에 진입할 것으로 예상되는 바 단기적인 모멘텀이 부재하여도 중기적인 관점에서 동사에 대한 투자매력은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가94,000110,00075,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140915매수(유지)95,000
20140826매수(유지)95,000
20140725매수(유지)95,000
20140701매수95,000
20140527매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140915하이매수(유지)95,000
20140911현대매수(유지)90,000
20140905토러스매수100,000
20140828대신매수(유지)95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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