[투데이리포트]코라오홀딩스, "CKD 픽업트럭으로..."매수(신규)_유화

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유화증권은 25일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "CKD 픽업트럭으로 성장성을 pick-up"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,900원으로 내놓았다.

유화증권 채윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사의 투자포인트는 CKD(Complete Knock Down) 사업으로 매출액 및 마진율 상승이 기대되고, 자동차 관련 금융사업 진출로 신규 수익이 발생할 것으로 전망되며, 라오스와 같은 인도차이나 반도에 있는 미얀마와 캄보디아 진출로 추가 성장 기반을 갖추었다는 점"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "동사는 금융서비스와 전국적 딜러망, 그리고 중고차 매매 서비스를 제공하며 경쟁사와 구별되는 경쟁력을 갖추고 있어 2015년부터 다시 20% 이상의 성장률을 회복할 전망"라고 밝혔다.

한편 "최근 몇 년간 동사의 매출은 전국적 딜러망과 타사대비 뛰어난 A/S 및 합리적인 가격으로 시장성장율 보다 높은 성장세를 보였다. 새롭게 진출할 픽업트럭 또한 기존의 강점을 바탕으로 시장 성장률보다 높은 성장세를 보일 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가35,38041,00022,900
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140825매수(신규)22,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140825유화매수(신규)22,900
20140822우리매수(유지)41,000
20140822대신매수(유지)38,000
20140624대우매수(유지)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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