[투데이리포트]뷰웍스, "경쟁력에 기반한 성..."매수(유지)_한국

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한국증권은 21일 뷰웍스(100120)에 대해 "경쟁력에 기반한 성장세 이어간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "매력적인 시장임에도 불구하고 그 동안 아날로그 업체들의 저항으로 시장이 개화되지 못했고, 성장 속도 또한 매우 더뎠으나 최근 Retrofit 시장이 활성화되기 시작하며 동사의 FP-DR 부문의 수혜가 예상된다. 기술과 가격 측면에서 경쟁력을 고루 갖췄고, 고객 다변화 및 레벨업이 진행되고 있어 올해 FP-DR 매출은 전년 대비 53% 성장한 450억원 달성이 무난할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "Carestream과 A사 등 대형/다국적 업체를 고객으로 확보한 만큼 기술지원이나 A/S와 같은 후속조치가 보다 중요해졌다. 이들의 매출 비중이 커질수록 고객관리가 강화돼야 하고 이와 관련된 비용이 증가할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "최근 2년간 보여준 매출 성장(31%, 42%)이 올해에도 이어질 것으로 예상되는 가운데, 영업이익률 20% 돌파 및 안착, 향후 긍정적인 시장환경 등을 종합하면 업종 평균 대비 프리미엄 부여는 충분히 정당화 될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가39,00039,00039,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140821매수(유지)39,000
20140620매수(유지)34,000
20140521매수(유지)34,000
20140418매수(유지)34,000
20140331매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140821한국매수(유지)39,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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