[투데이리포트]내츄럴엔도텍, "2H14 수익성 개..."매수(유지)_교보

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교보증권은 18일 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "2H14 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "마케팅 비용 절감과 고 수익성의 원료 매출 증가 등에 근거할 때 2H14 수익성 개선 흐름이 기대된다. 외형은 국내 EstroG 관련 제품 수요 증가, 해외 수출 개시 등으로 고 성장세가 유지될 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "해외 시장 진출에 따라 성장 기대감 확대가 예상된다. 미국 시장은 2010년 FDA 승인 이후 지속된 영업 효과 가시화 단계. 2014년 7월 미국 내 Pharmacy Chain 1, 2위인 월그린과 CVS의 전국 15,000개 이상의 매장에서 판매 실시. 현재 판매 수준 고려 시 추가 주문이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "또한 Wall Mart, Costco 등유수 유통 업체와 납품계약이 체결된 상황. 빠르면 올해 안에 판매 시작 가능. 유럽은 이미 현지 총판 선정 완료. 올해 내로 판매 허가 후 내년부터 본격적 영업 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가92,000120,00061,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140818매수(유지)61,000
20140806매수(신규)61,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140818교보매수(유지)61,000
20140722유진매수(유지)120,000
20140625이트레이드매수95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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