[투데이리포트]코웨이, "외풍 없는 실적이란..."매수(유지)_한국

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한국증권은 9일 코웨이(021240)에 대해 "외풍 없는 실적이란 이런 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다.

한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 코웨이(021240)에 대해 "2013년 4월 가격 인상 이후 감소한 판매량이 3분기를 저점으로 증가하고 있으며 금년 2분기 신규 판매량은 전년대비 12% 증가한 333,000대로 5분기 만에 전년동기대비 플러스 전환이 예상된다. 2013년 계정 순증이 해지율 하락에 기인한 반면 이제는 판매 호조에 따른 계정 순증이고 1분기를 최저로 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "5분기 연속 감소했던 정수기 판매량이 초소형인 ‘한뼘 아이스 정수기’ 등 신제품 효과로 증가할 것으로 예상되고, 청정기는 제습청정기 등 복합청정기 판매 호조, 그리고 매트리스 부문이 규격별 풀 라인업 확보와 이사 성수기 효과로 판매 호조가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "환경 가전 수요 증가와 서비스에 기반한 렌탈 사업의 안정적인 현금 흐름, 국내외 성장 사업 호조로 밸류에이션 상승이 지속될 전망이다. 또한 높은 ROE와 금년 예상 시가배당률 2.1%로 일관적인 주주가치 제고 정책은 대형 소비재에서 차별화되는 요인이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 106,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가114,000220,00080,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140709매수(유지)106,000
20140609매수(유지)94,000
20140429매수(유지)94,000
20140409매수(유지)94,000
20140319매수(유지)82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140709한국매수(유지)106,000
20140708IBK매수220,000
20140707우리매수(유지)100,000
20140703대우매수(유지)103,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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