[투데이리포트]대웅제약, "목표주가 상향 조정..."매수(유지)_우리

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우리증권은 13일 대웅제약(069620)에 대해 "목표주가 상향 조정: 예상을 상회하는 주력품목들의 매출 호조세 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다.

우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 21.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 목표 주가 상향조정은 예상을 상회하는 주력품목들의 매출 호조세를 반영하여 FY2007, FY2008 매출액을 종전 추정치 대비 각각 2.1%, 1.2% 상향 조정하였고, 조직적인 영업력과 제네릭 의약품 신규 진출로 업계 내 위상이 강화되고 있는 것을 감안하여 적정주가 산출 시 적용해오던 베타를 종전 0.9에서 0.8로 하향 조정하였기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 주력 제품들의 매출 호조세는 제품력과 마케팅력에 힘입어 향후 3년간 견조하게 유지될 전망이다. 특히 주력품목인 올메텍(혈압강하제)의 지난 8월 월별 원외처방조제액은 70억원에 달해, 출시 3년 차에 연매출 700억원대의 블록버스터 의약품으로 자리 잡을 것"라고 밝혔다.

한편 "당사는 비교 그룹(한미약품, 동아제약, 유한양행)대비 40% 이상 할인되어 있는 동사의 현 주가가 과도하게 저평가되어 있다고 판단한다. 동사는 FY2007 실적 기준, 매출성장률 23%과 영업이익률 17.3%로 업계 최고의 외형 성장성과 수익성 지표를 보여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가94,778115,00085,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071113매수(유지)115,000
20071025매수(유지)95,000
20071016매수95,000
20070921매수95,000
20070913매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071113우리매수(유지)115,000
20071106메리츠매수(신규)91,000
20071102키움닷컴매수102,000
20071025SK매수(유지)95,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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