[투데이리포트]LG생활건강, "엘리자베스 아덴 인..."매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 LG생활건강(051900)에 대해 "엘리자베스 아덴 인수 검토 중단, 고액 인수설 관련 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "무리한 M&A 추진보다는 훨씬 나은 결정이다. 또한 이번 아덴 인수 검토를 통해 회사의 대규모 해외 M&A 의지를 이미 확인했고, 공시에서도 회사가 다양한 M&A를 추진할 예정이라고 밝혔기 때문에, M&A 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "M&A와 차석용 대표 거취 관련 여러가지 불확실성 대두로 시작된 주가 급락세는 현재 진정된 상태이다. 시장에서 펀더멘털 개선(실적, 중국사업)을 확실히 확인하기까지 주가는 여전히 여러가지 논란과 소문에 취약할 수 있다. 그러나 그러한 경우에도 주가가 2월과 6월에 확인한 바닥수준(426,000원, 2014년 PER 19.1배) 이하로 크게 하락할 가능성은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "추가 주가 하락 가능성이 제한적인 점, 2~4분기 점진적인 실적 개선 전망, 그리고 페이스샵 중국 구조조정 완료로 인한 해외사업 정상화 등을 감안해 장기적으로 투자의견 ‘매수’, 목표주가 630,000원(내재 PER 28배)을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 700,000원까지 높아졌다가 2014년4월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 630,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가606,250700,000540,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140627매수(유지)630,000
20140618매수(유지)630,000
20140611매수(유지)630,000
20140425매수(유지)630,000
20140424매수630,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140627한국매수(유지)630,000
20140626동부매수(유지)590,000
20140623KTB매수600,000
20140623우리매수(유지)650,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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