[투데이리포트]엔씨소프트, "3분기에도 고성장 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 27일 엔씨소프트(036570)에 대해 "3분기에도 고성장 지속 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하나대투증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "3분기에도 <리니지1> 매출 및 중국 <길드워2> 로열티 증가, 중국 <블레이드앤소울> 정식서비스 효과 등이 반영되며 고성장을 지속할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "<리니지1>의 6월 11일 '전사의부름' 업데이트 이후 트래픽은 PC방 점유율 기준 약 80% 내외 증가했으며 이에 따른 매출 증가도 매우 고무적일 것으로 예상된다. 더욱 긍정적인 부분은 3분기 매출이 업데이트 성공에 따른 트래픽 증가 및 이벤트 정상화로 2분기를 상회할 가능성이 커 보인다는 점"라고 밝혔다.

한편 "3분기 텐센트의 <블소> 정식서비스 시작과 더불어 '백청산맥' 업데이트 및 대대적인 마케팅이 예정되어 있는 만큼 이를 주목한다. 2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회하는 740억원 내외가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가264,444300,000230,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140627매수280,000
20140605매수280,000
20140519매수280,000
20140512매수280,000
20140403매수280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140627하나대투매수280,000
20140624IBK매수(유지)280,000
20140623이트레이드매수250,000
20140616한국매수(유지)300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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