[종목현미경]네패스_주요 투자주체는 개인투자자

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,360원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

26일 오후 1시50분 현재 전일대비 6.29% 하락하면서 7,450원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 16.48% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STS반도체 1위 4.0% 3위 15.2% 3위 3.8
ISC 2위 3.3% 2위 25.4% 2위 7.7
3S 3위 3.3% 4위 -7.4% 4위 -2.2
하나마이크론 4위 2.9% 1위 27.7% 1위 9.5
네패스 5위 2.2% 5위 -16.5% 5위 -7.4
반도체 - 0.9% - -4.4% - -4.8
코스닥 - 0.7% - -3.3% - -4.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.25% 상승중이다.
하나마이크론
8,060원 ▼10(-0.12%) ISC
22,950원 ▲1250(+5.76%)
3S
4,260원 ▼95(-2.18%) STS반도체
2,805원 ▲75(+2.75%)

증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 목표주가는 10,900원이다. 현재 주가는 7,450원으로 3,450원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 3분기의 변화를 기다린다, 그동안 고객사의 시스템LSI 가동률 부진에 따라 동사의 WLP 사업도 가동률 개선이 어려운 상황이나 3분기부터 모바일용 Driver IC 범핑 물량이 시작되면서 12인치 WLP 가동률 개선이 기대된다. 또한 8인치 WLP라인에서는 시러스로직의 오디오코덱향이 애플 신모델 출시에 따른 물량 증가가 예상되는데다 신규 고객사로의 범핑 매출 가능성도 기대된다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 유진증권의 이정, 박진영 에널리스트가 " LDI범핑부문 호조와 주요 자회사의 양호한 실적 달성으로 성장세 지속 예상, 동사의 2Q14 실적은 환율하락과 같은 어려운 외부환경에도 불구하고 계절적 수요 증가 속에서 LDI범핑부문 호조와 자회사 네패스신소재 실적 개선, 양호한 네패스디스플레이의 실적 달성 등으로 성장세를 지속할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

6월2일에 네패스 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 927.6억 33.9억 -20.9억
직전분기 대비 51.3% 증가 43.0% 감소 적자반전
전년동기 대비 42.4% 증가 55.0% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.91%로 업종평균 상회. PER은 13.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
네패스 3S ISC STS반도체 하나마이크론
ROE 8.7 0.9 22.0 -4.8 -1.9
PER 13.1 434.4 9.4 - -
PBR 1.1 3.7 2.1 0.7 1.3
기준년월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 33,099주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 128,643주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 161,742주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.41%를 보였으며 기관은 4.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.33%로 가장 높았고, 외국인이 7.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,360원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,240원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,240원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
5월29일 :(주)네패스 타인에대한채무보증결정

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