[투데이리포트]LG이노텍, "합병 후 사상 최대..."매수_메리츠

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메리츠증권은 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "합병 후 사상 최대 실적! 서프라이즈 이어간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 9.2% 증가한 1.6조원, 영업이익은 43.7% 증가한 907억원으로 실적 서프라이즈가 지속될 전망. 2분기는 LED 적자 축소와 모바일 부품 호조 영향으로 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "FC-CSP 는 고부가 반도체 패키지 기판으로 작년 하반기 흑자전환 이후 최근 매출 성장에 따른 수익성 개선 지속. 초기 AP 용 FC-CSP 는 삼성전기와 Ibiden 중심의 과점 체제였으나 이후 LG 이노텍은 제품경쟁력 개선으로 시장지배력 꾸준히 확대. 터치패널 및 카메라모듈 등 주요 모바일 부품은 중국 대형 고객사 확보에 따라 성장 지속"라고 밝혔다.

한편 "하반기 LG 전자의 G3 글로벌 출시 및 판매 본격화로 터치윈도우, 카메라모듈 등 관련 모바일 부품 수혜 전망. G3 는 성공적인 국내 출시를 기반으로 글로벌 채널에서도 판매 호조를 이어갈 것. 애플 아이폰 6 역시 5 인치 이상 대면적 디스플레이 채용시 기존 안드로이드 기반 시장 수요 흡수가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가154,120200,000105,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140624매수200,000
20140430매수160,000
20140416매수160,000
20140306매수120,000
20140210매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140624메리츠매수200,000
20140624IBK매수(유지)180,000
20140623토러스TRADING BUY(신규)160,000
20140623미래에셋HOLD105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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