[투데이리포트]LG이노텍, "우리는 원화 강세가..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 LG이노텍(011070)에 대해 "우리는 원화 강세가 무섭지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 원달러 예상 환율을 1,025원으로 하향조정했음에도 불구 2분기 예상영업이익을 기존 대비 7% 상향 조정하는데, LED 영업적자가 예상보다 소폭 더 축소될 전망이고, 카메라모듈과 터치윈도우의 수율이 예상보다 더욱 개선될 전망이며, TV용 부품인 파워, 튜너, 포토마스크 등이 예상보다 우호적인 전방산업의 영향을 받을 전망이기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 또 다른 투자포인트는 자동차용 부품의 새로운 성장스토리로 판단된다. 기존에는 자동차에 장착되는 모터에 국한되었지만 이제는 카메라모듈, 무선네트워크부품, 센서 등으로 응용영역이 확대되고 있다. 2013년말 기준으로 자동차용 부품의 수주잔고가 3.3조에 이르렀고, 올해도 1조원의 추가 수주가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "추가적인 주가상승을 위해서는 LED 부문의 실적 개선이 계획대로 진행되어야 하는데, 2분기부터는 조명용 비중과 하이파워용 비중의 상승을 통한 기술력 상승으로 LED 부문의 영업적자축소는 순조롭게 진행될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가149,917180,000105,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140611매수(유지)170,000
20140430매수(상향)150,000
20130718매수(유지)110,000
20130522매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140611대신매수(유지)160,000
20140611한국매수(유지)170,000
20140610신영매수(유지)160,000
20140610SK매수150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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