[투데이리포트]에스원, "도움닫기..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "도움닫기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 임동근, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 2012년 건물 에너지 관리 서비스인 enfra 를 런칭한 바 있으며 이번 건물관리 사업 양수를 통해 본격적인 시너지를 기대하고 있는 상황. 2014년 건물사업부문의 매출 기여는 3,200억원 수준으로 전망되며 이는 2013년 매출액 대비 +25%의 외형 확대 요인"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사는 국내 최다의 보안서비스 고객 기반, 기구축된 보안 네트워크 인프라, 자회사의 네트워크 보안 기술을 통한 홈네트워크 보호 등이 가능할 것으로 판단되어 실질적인 홈오토메이션 사업의 기반을 갖추고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2016년까지 동사 EPS는 연평균 24.7% 증가할 것으로 추정되며 건물관리 사업 추가와 BEMS 사업의 본격화, 시스템 보안부문의 견조한 성장세, 기존 사업부문의 비관계사향 매출 기반 확대가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가97,167100,00092,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140605매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140605미래에셋매수100,000
20140519HMC매수92,000
20140425현대매수(유지)100,000
20140425신한금융투자매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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