[투데이리포트]LG디스플레이, "노동절 이후를 우려..."매수_하나대투

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하나대투증권은 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "노동절 이후를 우려할 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "6월 월드컵 이후 3분기 TV 수요가 기대치를 하회할 것이라는 막연한 우려가 있으나, TV 패널 평균 사이즈가 증가함에 따라 공급 증가가 제한적이라는 점과 5월 하반월에도 TV 패널가격은 견조한 상승세를 이어가고 있다는 점을 인지할 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "14년 1분기 어닝 서프라이즈를 기록한 이후 2분기 실적도 매출액 6.0조원, 영업이익 2,688억원으로 전분기대비 각각 +7%, +185% 개선될 것으로 예상한다. 패널가격의 상승 흐름이 이어지는 가운데 출하면적은 전분기대비 10% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현 주가는 2014년 예상 실적 기준 PBR 0.9배로 과거 PBR 밴드 평균을 여전히 하회하고 있고, 성수기 진입과 애플 등 주요 고객사의 신제품 출시에 따라 상반기 보다는 하반기 실적 개선폭이 크게 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 41,000원까지 높아졌다가 2013년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가35,11740,00029,800
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140523매수38,000
20140512매수38,000
20140424매수38,000
20140326매수34,000
20140311매수34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140523하나대투매수38,000
20140522신한금융투자매수(유지)35,000
20140522아이엠HOLD(유지)29,800
20140521동부매수(유지)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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