[투데이리포트]한국항공우주, "한국형 전투기 체계..."매수_우리

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우리증권은 21일 한국항공우주(047810)에 대해 "한국형 전투기 체계개발 사업 연기 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 올해 연간 목표 수주도 기존 7.8조원에서 4조원 내외로 낮아질 전망. 동사는 올해 KF-X 체계개발 수주로 3.6조원을 계획했으나, 내년으로 이연될 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "다만 수주가 취소된 것이 아닌 이연된 것이기 때문에 리스크 요인은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "KF-X사업은 미디엄급 전투기 120대를 2022년까지 국내에서 개발하는 사업. 전체 KF-X 개발 비용은 9조원 내외로 예상된다. 최근 국가재정 상태로는 KF-X사업의 예산 증액이 쉽지만은 않을 것으로 보도되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가45,26050,50040,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140521매수43,000
20140422매수(유지)43,000
20140224매수(유지)43,000
20140122매수(유지)43,000
20131216매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140521우리매수43,000
20140512하나대투매수49,800
20140512하이매수(유지)50,500
20140509대신매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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