[투데이리포트]보령제약, "웰메이드 고혈압치료..."매수(신규)_부국

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부국증권은 19일 보령제약(003850)에 대해 "웰메이드 고혈압치료제 ‘카나브’로 해외까지"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 보령제약(003850)에 대해 "자체개발한 고혈압 신약인 카나브의 매출호조로 지속적인 성장을 이뤄가고 있으며, 카나브를 활용한 고혈압 복합제 개발도 동반되고 있어 카나브의 수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상된다. 이로 인해 고혈압치료제 시장에서 카나브의 포지션이 보다 확고해 질 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "겔포스(위장약)의 중국수출 확대 및 피타바스타틴(고지혈증치료제 원료)의 일본 수출증가 등 성장성 높은 해외시장에서의 매출이 증가할 것으로 예상된다. 또한 동사는 멕시코, 브라질 등 중남미 국가들을 비롯한 러시아, 중국 등과 카나브에 대한 라이선스아웃 및 독점 판매권 계약을 체결했으며 해외시장 진출을 본격화할 것으로 전망되는 만큼 수출 확대에 따른 외형 및 이익성장이 동반될 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "주력제품인 카나브, 겔포스, 아스트릭스 등이 고성장을 지속하고 있는 가운데 BMS 인수품목들(맥스핌, 메게이스, 부스파)의 안정적인 매출이 뒷받침되며 꾸준한 실적 성장이 예상되므로 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 10.9%, 40.2% 증가한 3,628억원, 268억원이 예상되며, 영업이익률은 7.4%를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가51,75055,00050,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140519매수(신규)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140519부국매수(신규)52,000
20140430하나대투매수50,000
20140430SK매수(유지)50,000
20140430키움매수(유지)55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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