[투데이리포트]NHN, "실적 발표가 기다려..."매수(유지)_한국

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한국증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "실적 발표가 기다려지는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 331,000원으로 내놓았다.

한국증권 홍종길, 김현민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 331,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 3분기 게임 매출이 저가 월정액요금제 도입에 따른 구매고객수 확대에 따른 웹보드게임 매출 호조와 PC방 상품 확대, 신규 게임 상용화로 전분기대비 30.0% 증가해 시장 예상치를 대폭 상회했고, 디스플레이광고 매출도 비수기임에도 불구하고 대형광고주들의 고가광고 확대와 마케팅 강화에 힘입어 전분기대비 8.4% 증가해 양호했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 4분기 검색광고 매출은 8월말 도입한 파나마프로젝트 효과 가시화(커버리지 확대 등)와 자체 CPC 검색광고 성과 확대, 성수기 효과로 전분기대비 11.5% 증가해 두자리수 성장률은 회복할 것으로 예상되고, 게임 매출은 레퀴엠온라인(채널링), 울프팀(퍼블리싱)의 상용화 등으로 전분기대비 12.7% 증가해 고성장세가 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "R2 서비스 개시에 따른 비용 증가로 4분기 영업이익률은 소폭 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 138,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 331,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가300,500370,000205,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 331,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071109매수(유지)331,000
20071024매수(유지)300,000
20070914매수(유지)215,000
20070810매수(유지)215,000
20070731매수(유지)202,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071109한국매수(유지)331,000
20071109대우매수338,000
20071109현대매수(유지)330,000
20071106푸르덴셜매수335,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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