[투데이리포트]LG화학, "제품ᆞ지..."매수(유지)_한국

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한국증권은 9일 LG화학(051910)에 대해 "제품ᆞ지역적 다각화와 합병을 통한 대형화로 프리미엄 시대 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 168,000원을 내놓았다.

한국증권 신은주, 박선욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "향후 2~3년 내 업황 변동성이 높아지며 동사의 다각화 사업경험은 빛을 발할 전망이며, 이러한 점은 일본의 대표적인 프리미엄 밸류에이션 적용 화학기업과의 유사점으로 평가된다. 특히나 2008년에는 기존 비즈니스 모델에서 수익성 개선여지가 높았던 전지부문과 산업재 부문이 수익성 개선 축 역할을 할 것이라는 예상도 동사의 프리미엄 밸류에이션 적용 타당성을 높인다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "4가지 생존기준에 국내 기업 중 동사가 가장 부합하는 것으로 평가한다. 규모의 경제 측면에서 동사는 LG석유화학과의 합병으로 한국의 화학기업 중 NCC 기준 2위이며, 지역적 다각화 차원에서는 국내 기업 중 수요 고성장 지역인 중국 진출에 가장 적극적으로 이미 PVC 34만톤, ABS 48만톤을 중국에서 생산하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 합병을 통해 LG석유화학의 풍부한 현금과 우량한 재무구조가 더해져 향후 투자의사결정에 있어 유연성이 높아졌다는 판단이다. 공동 R&D는 물론 높아지는 중동과 중국 등의 해외투자 필요성을 고려해 볼 때 가용현금이 늘어났고 규모가 커져 실패로 인한 충격흡수력도 높아졌다는 점은 매우 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 168,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수시장상회
목표주가135,556168,000118,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071109매수(유지)168,000
20071017매수(유지)125,000
20071001매수(유지)125,000
20070719매수(유지)105,000
20070706매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071109한국매수(유지)168,000
20071107CJ매수(유지)155,000
20071107서울매수(유지)155,000
20071101대우매수140,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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