[투데이리포트]코웨이, "선물보따리..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 15일 코웨이(021240)에 대해 "선물보따리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정우창, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사는 영업이익 성장과 Capex 의 안정화를 바탕으로 잉여현금흐름이 2014-16년 연평균 12%씩 증가할 것으로 기대된다. 동사의 순현금 포지션을 고려 시, 향후 배당금 지급액 증가에 의한 주주가치 극대화가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "프리미엄은 무리없는 수준이라고 판단하는데, MBK 파트너스로의 대주주 변경 이후 기업지배구조 개선, 향후 3 년간 EPS, EBITDA 의 성장성, 수익성 개선 폭 및 배당성향이 과거 5년 대비 높을 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 환경가전 렌탈 서비스 시장에서의 독보적인 지위가 유지될 것으로 기대됨에 따라, 렌탈 서비스 사업을 통한 안정적인 현금창출이 지속가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)NEUTRAL(하향)
목표주가97,222110,00071,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515매수107,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515미래에셋매수107,000
20140429현대매수(유지)100,000
20140429대우매수(유지)103,000
20140429IBK매수(유지)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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