[종목현미경]코오롱생명과_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 65,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.71%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 54,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

12일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 48,550원을 기록하고 있는 코오롱생명과학은 지난 1개월간 10.42% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱생명과학의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱생명과학의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱생명과학이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세운메디칼 1위 4.2% 1위 31.5% 2위 7.5
동국제약 2위 3.4% 5위 -14.1% 4위 -4.1
쎌바이오텍 3위 2.4% 2위 27.7% 1위 11.5
코미팜 4위 1.6% 3위 11.0% 3위 6.8
코오롱생명과학 5위 1.4% 4위 -10.4% 5위 -7.4
코스닥 - 0.6% - -0.6% - -1.0
제약 - 0.8% - 2.1% - 2.6

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.43% 상승하고 있다.
코미팜
9,000원 ▲40(+0.45%) 동국제약
29,300원 ▼200(-0.68%)
쎌바이오텍
33,650원 ▼350(-1.03%) 세운메디칼
6,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 65,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱생명과의 평균 목표주가는 65,600원이다. 현재 주가는 48,550원으로 17,050원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 정보라 에널리스트가 " 1분기 시장 기대치 수준 실적발표, 향후 점진적 개선 기대, 동사는 1분기 매출액 335억원(-9.8% yoy, +0.6% qoq), 영업이익 33억원(-42.1% yoy, +51.9% qoq)로 시장 기대치 수준의 실적을 달성하였다. 엔화기준 원료의약품 매출이 정체된 부분은 다소 우려스럽지만 2분기부터 CMO 원료매출 증가가 기대되며, Product Mix가 개선되면서 의약품사업부 이익률이 전분기 대비 5.7%p 증가한 27.9%를 기록했다는 점은 고무적이라고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 하나대투증권의 이알음, 이원식 에널리스트가 " 1Q14 충주공장 DMF 인증 획득, 하반기 실적 기대, 3, 4월 CMO향 물량이 13년 하반기 수준으로 회복되고 있고, 제네릭향 원료 수출 물량은 원화 기준으로도 꾸준히 성장을 기록하고 있기 때문에 차차 정상화 될것으로 기대된다. 또한 1분기 충주 공장에 대한 DMF를 획득함에 따라 본생산에 들어갔으며, 하반기 판매업체의 최종 인증에 따라 물량 성장이 가능할 것으로 기대되는 만큼 하반기 실적에 대한 기대감은 유효하다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 69,000원을 제시했다.

4월1일에 코오롱생명과 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 333.3억 22.0억 7.8억
직전분기 대비 4.6% 감소 57.5% 감소 83.1% 감소
전년동기 대비 11.9% 감소 70.1% 감소 88.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.74%로 업종평균 상회. PER은 17.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱생명과학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코오롱생명과학 코미팜 쎌바이오텍 동국제약 세운메디칼
ROE 15.5 -1.9 18.7 13.2 10.7
PER 17.2 - 44.7 13.1 46.1
PBR 2.7 9.7 8.4 1.7 4.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,951주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 28,306주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 46,257주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 코오롱생명과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.71%를 보였으며 외국인은 9.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.07%로 가장 높았고, 기관이 22.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,400원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
4월23일 :코오롱생명과학(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
4월16일 :코오롱생명과학(주) 추가상장(주식배당)

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