[종목현미경]대우조선해양_주요 매물구간인 30,550원선이 저항대로 작용

목록
- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.93%
- 증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.61%, 외국인 18.06%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 30,550원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.29% 하락하면서 27,750원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 15.14% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -10.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 2.3% 3위 -15.1% 3위 -6.5
삼성중공업 2위 1.9% 5위 -16.6% 4위 -8.7
현대위아 3위 1.5% 1위 3.0% 1위 1.9
한국항공우주 4위 1.4% 2위 2.0% 2위 1.4
현대중공업 5위 1.1% 4위 -16.2% 5위 -14.6
코스피 - 0.4% - -2.0% - -5.0
운수장비 - 0.9% - -9.1% - -10.1

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.93%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.93% 하락하고 있다.
현대중공업
184,000원 ▼4000(-2.13%) 한국항공우주
33,350원 ▼350(-1.04%)
삼성중공업
26,900원 ▼150(-0.55%) 현대위아
173,500원 ▼1500(-0.86%)

증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우조선해양의 평균 목표주가는 42,500원이다. 현재 주가는 27,750원으로 14,750원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김현, 박효은 에널리스트가 " 방향성은 확인, 기울기는 2분기 확인 필요, 동사의 현 주가는 12개월 선행 기준 PBR 1.0배 수준으로 하락 리스크는 작다. Yamal LNG를 비롯한 2분기 수주 모멘텀과 3%대의 영업이익률이 확인되면서 주가의 Bottom-out을 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 한화증권의 정동익, 이한별 에널리스트가 " 믿는 도끼가 늘 발등을 찍는 것은 아니다, 선진국을 중심으로 한 글로벌 경기회복과 이에 따른 상선시황 호조, 견조한 매출증가와 수익성 회복에 대한 기대감, 지난해 선제적 대응에 따른 충당금 이슈의 완화 등을 감안하면 주가조정구간을 이용한 비중확대 전략이 유효할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

3월14일에 대우조선해양 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3조9905.0억 1,091.0억 515.0억
직전분기 대비 6.8% 증가 19.3% 감소 14.6% 증가
전년동기 대비 21.4% 증가 13.9% 감소 43.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.34%로 업종평균 수준.PER은 54.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대우조선해양 삼성중공업 한국항공우주 현대위아 현대중공업
ROE 2.2 12.5 8.2 18.3 5.0
PER 54.7 8.7 41.9 11.9 15.2
PBR 1.2 1.1 3.4 2.2 0.8
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 158,119주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,002,162주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,160,281주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.61%, 외국인 18.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.61%를 보였으며 외국인은 18.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.25%로 가장 높았고, 기관이 29.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,550원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 유럽 지역 선주와 3,393.0억원에 체결 (2014년3월17일)

[포인트검색]
5월9일 :대우조선해양(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

Untitled Document
[긴급정보!! 대우조선해양에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기