[투데이리포트]대우차판매, "‘저가매수’ 기회..."매수(유지)_한국

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한국증권은 8일 대우차판매(004550)에 대해 "‘저가매수’ 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,500원으로 내놓았다.

한국증권 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 66,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 대우차판매(004550)에 대해 "최근 동사 주가는 GM대우의 내수 판매 감소, 송도 개발관련 뉴스 부재, 8월 28일부터 매입했던 자사주 149만주에 대한 매수(평균 매입단가 47,571원)가 지난 10월 26일 종료되어 조정을 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사가 지분 73.9%를 보유하고 있는 우리캐피탈의 순자산 가치가 빠르게 증가하고 있어 자동차판매 부문의 안정적 성장 뿐만 아니라 투자자산 가치가 크게 증폭되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "건설 부문은 추정 영업이익률이 5.1%로 전년동기 8%, 전분기 5.6%에 비해서 다소 하락했으나 6,549억원어치의 수주 실적을 기록해 3분기 말 수주잔고는 3.5년치를 상회하는 2조 1,666억원에 이르고 있어 향후 안정적인 성장을 재개할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액25412.728544.431331+9.767583+6.01
영업이익154.3374681+82.09196+114.89
순이익223.4202.2563+178.44160+20.44
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 33,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가62,25066,50058,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071108매수(유지)66,500
20071015매수(유지)66,500
20071008매수59,000
20070907매수59,000
20070827매수(유지)59,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071108한국매수(유지)66,500
20071012굿모닝신한매수58,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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