[종목현미경]SKC_상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.07%
- 증권사 목표주가 38,400원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.56%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 33,350원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

29일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.4% 오른 33,450원을 기록하고 있는 SKC는 지난 1개월간 8.08% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥센타이어 1위 3.4% 1위 8.5% 2위 2.5
SK케미칼 2위 1.9% 4위 -8.4% 4위 -4.4
SKC 3위 1.7% 2위 8.1% 1위 4.7
삼성정밀화학 4위 1.6% 5위 -14.5% 5위 -9.0
휴켐스 5위 1.2% 3위 1.2% 3위 0.9
코스피 - 0.4% - -0.5% - -1.2
화학 - 0.6% - -0.4% - -0.8

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.07%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 화학업종이 0.07% 상승하고 있다.
넥센타이어
14,650원 ▲200(+1.38%) 휴켐스
21,800원 0 (0.00%)
SK케미칼
57,600원 ▲100(+0.17%) 삼성정밀화학
41,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 38,400원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC의 평균 목표주가는 38,400원이다. 현재 주가는 33,450원으로 4,950원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 황유식 에널리스트가 " 2Q14E 영업이익 430억원으로 분기실적 개선 추이를 이어갈 전망, 동사의 2분기 영업이익은 430억원(yoy+41%, qoq+36%)으로 추정된다. 화학부문은 가격 스프레드 확대와 필름부문의 제품 출하량이 증가할 전망. 자회사 SK텔레시스는 계절성에 따른 수익성 향상, SKC솔믹스의 지속적인 적자폭 축소로 분기실적 개선 추이를 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 동양증권의 황규원 에널리스트가 " 2분기 영업이익 60 ~ 70억원 개선 가능, 2분기 영업이익은 60 ~ 70억원 증가를 예상하는 근거는 일본산 PET필름에 대한 반덤핑 조사 영향으로 교란요인이 줄어드는 가운데 광학용필름 성수기를 맞이하는 필름부문에서 20억원 추가 이익 발생이 가능하며, 2분기 ZRCC㈜, NOC㈜ 등 아시아 PO 정기보수 집중으로 PO/PPG 스프레드 강세가 이어짐에 따라, 석유화학부문에서 20 ~ 30억원 추가 이익이 발생 가능하기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

4월28일에 SKC 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 6,675.0억 317.0억 160.0억
직전분기 대비 38.8% 증가 23.6% 감소 25.3% 감소
전년동기 대비 52.9% 증가 34.5% 감소 53.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.59%로 업종평균 상회. PER은 15.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SKC 삼성정밀화학 휴켐스 넥센타이어 SK케미칼
ROE 6.3 5.6 11.9 15.6 1.2
PER 15.3 16.8 17.3 10.4 57.2
PBR 1.0 0.9 2.1 1.6 0.7
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 198,628주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 665,528주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 864,156주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 SKC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.56%를 보였으며 외국인은 9.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.21%로 가장 높았고, 기관이 32.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,350원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 최신원, 박장석, 정기봉 신규선임 (2014년 03월 21일)


[포인트검색]
4월28일 :SKC(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월21일 :SKC(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
4월21일 :SKC(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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