[종목현미경]삼성SDI_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.14%
- 증권사 목표주가 193,400원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 25.46%, 외국인 18.21%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 156,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

29일 오전 9시35분 현재 전일대비 1% 상승한 151,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 1.9% 5위 -5.9% 5위 -3.1
삼성전기 2위 1.5% 3위 0.3% 3위 0.1
삼성테크윈 3위 1.3% 4위 -0.4% 4위 -0.2
LG디스플레이 4위 1.2% 2위 4.9% 2위 4.0
LG전자 5위 0.9% 1위 7.4% 1위 8.2
코스피 - 0.3% - -0.6% - -2.0
전기전자 - 0.7% - 3.8% - 5.4

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.14%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 전기전자업종은 0.14% 하락중이다.
LG전자
69,700원 ▲700(+1.01%) 삼성테크윈
57,700원 ▲600(+1.05%)
LG디스플레이
27,950원 ▼300(-1.06%) 삼성전기
69,500원 ▲500(+0.72%)

증권사 목표주가 193,400원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 193,400원이다. 현재 주가는 151,500원으로 41,900원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 황준호 에널리스트가 " 2분기부터 대형전지 가동률 상승 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 이학무 에널리스트가 " 조정시 매수 전략 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 190,000원을 제시했다.

4월28일에 삼성SDI 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조1357.0억 -390.0억 410.0억
직전분기 대비 9.0% 증가 적자반전 34.2% 감소
전년동기 대비 9.6% 감소 적자반전 203.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.27%로 업종평균 수준.PER은 2.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성SDI 삼성테크윈 삼성전기 LG전자 LG디스플레이
ROE 34.5 8.2 14.2 -4.6 2.5
PER 2.6 22.0 8.7 - 38.2
PBR 0.9 1.8 1.2 0.9 1.0
기준년월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 111,103주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 230,012주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 341,115주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 25.46%, 외국인 18.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.46%를 보였으며 외국인은 18.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.92%로 가장 높았고, 기관이 24.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 156,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 156,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 156,500원대는 전체 거래의 35.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 158,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 156,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 156,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2014년 03월 31일 08:43 해제일시 2014년 03월 31일 09:30


[포인트검색]
4월28일 :삼성SDI(주) 업종변경
4월25일 :삼성SDI(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
3월31일 :삼성SDI(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
3월31일 :삼성SDI(주) 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

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