[투데이리포트]코웨이, "요리보고 조리봐도 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 29일 코웨이(021240)에 대해 "요리보고 조리봐도 탄탄하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 코웨이(021240)에 대해 "불황에도 흔들림 없는 안정성 성장이 가능한 탄탄한 비즈니스 모델, 사모펀드 인수 후 조직의 유연성과 의사결정의 합리성 및 효율성이 증대되며 수익성뿐 아니라 현금흐름 크게 개선, 해외사업 및 홈케어 사업 확대 등으로 중장기 성장 위한‘ 플랫폼’ 확장 노력도 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2분기부터 제습기, 청정기, 정수기, 매트리스 등 기능이 강화된 신제품 출시 및 프로모션 강화 예상, 가격인상에 따른 물량 저항이 감소하고 렌탈만기 도래 계정도 1분기 대비 감소가 예상되어 렌탈 계정 증가세가 확대되며 주력인 렌탈 5%대 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "대폭 강화된 영업활동 현금흐름에도 투자부담 여전히 낮아 자사주 매입 및 배당금 확대 등 주주우선 정책이 지속될 전망. 2014년 연말 배당금은 1,700원으로 예상하나 확대 가능성이 있다. 고배당정책 유지에도 2016년 순현금 구조 전환이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL(하향)
목표주가94,750110,00071,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140429매수(유지)110,000
20140217매수(유지)90,000
20131111매수(유지)76,000
20130923매수(유지)74,000
20130809매수(유지)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140429대신매수(유지)110,000
20140429한국매수(유지)94,000
20140423우리매수(신규)100,000
20140421대우매수(유지)103,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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