[종목현미경]삼성중공업_관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.03%

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- 위험대비수익률 0.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.03%
- 증권사 목표주가 44,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.21%, 외국인 22.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 32,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.7, 업종지수보다 높아

15일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 31,350원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 1.29% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대위아 1위 1.9% 5위 -4.5% 5위 -2.3
삼성중공업 2위 1.8% 2위 1.3% 3위 0.7
대우조선해양 3위 1.8% 4위 0.8% 4위 0.4
현대중공업 4위 1.3% 3위 1.2% 2위 0.9
기아차 5위 1.2% 1위 5.3% 1위 4.4
코스피 - 0.4% - 3.3% - 8.2
운수장비 - 0.9% - -0.3% - -0.3

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.03% 하락하고 있다.
기아차
59,600원 ▼400(-0.67%) 현대위아
159,500원 ▼2500(-1.54%)
현대중공업
209,000원 ▼4500(-2.11%) 대우조선해양
31,250원 ▼700(-2.19%)

증권사 목표주가 44,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 44,200원이다. 현재 주가는 31,350원으로 12,850원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김홍균 에널리스트가 " 드릴쉽 시장은 점차 회복되고 1등의 위치는 쉽게 뺏기지 않는다, 금번 동사의 차원높은 드릴쉽 수주로 일정부분 우려감이 해소될 것으로 판단한다. 영원한 블루오션 제품이 없는 조선/해양 분야에 선두주자로서의 차별성을 이어가는 방법 중 하나가 높은 기술력을 바탕으로 앞선 제품을 개발하며 발주처와의 관계를 지속하는 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 드릴쉽 2기 수주 공시는 두 가지 측면에서 긍정적인 뉴스, 드릴쉽은 동사가 가장 높은 수익성을 창출할 수 있는 주력선종. 추가 드릴쉽 수주는 동사의 미래 이익추정치에 대한 신뢰도를 높여주는 부분..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

3월14일에 삼성중공업 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3조5727.0억 -178.0억 -523.0억
직전분기 대비 5.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 7.0% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.64%로 업종평균 상회. PER은 10.43으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
삼성중공업 기아차 현대위아 대우조선해양 현대중공업
ROE 12.5 9.9 18.3 2.2 5.0
PER 10.4 13.0 10.9 59.9 17.4
PBR 1.3 1.3 2.0 1.3 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월7일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 872,279주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,204,272주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,076,551주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.21%, 외국인 22.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.82%를 보였으며 기관은 17.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.31%로 가장 높았고, 기관이 20.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 32,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 32,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 30,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,700원대의 지지가능성과 32,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 오세아니아지역 선주와 13,399.0억원에 체결 (2014년4월9일)
* 공사수주에 관한 계약을 Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)와 15,622.0억원에 체결 (2014년2월14일)

[포인트검색]
4월9일 :삼성중공업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
3월18일 :삼성중공업(주) 집합투자업자등의 의결권행사

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