[투데이리포트]엔씨소프트, "다수의 신규 모멘텀..."매수(유지)_한국

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한국증권은 20일 엔씨소프트(036570)에 대해 "다수의 신규 모멘텀 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "길드워2 중국 서비스, 와일드스타 출시, 블레이드앤소울 일본 서비스 등이 상반기로 예정돼 신규 수익원 확보가 임박했다. 블레이드앤소울 중국 로열티 수입도 견조하게 유지될 전망이다. 트래픽이 안정화됐고, 정식 서비스를 앞두고 컨텐츠 업데이트와 대규모 마케팅을 진행할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "엔씨소프트와 콩종이 타이틀을 유료로 판매하기로 결정한 이유는 컨텐츠에 대한 높은 자신감, 길드워2는 블레이드앤소울 보다 더 하드코어 MMORPG이기 때문에 하드코어 게이머들만을 목표 고객으로 선정, 북미/유럽 이용자들과의 형평성 등"라고 밝혔다.

한편 "우리는 길드워2의 2014년 중국 타이틀 판매량을 100만장으로, 평균판매가를 200RMB(34,800원)로 가정해 콩종의 2014년 길드워 매출을 979억원(타이틀 348억원 + 아이템 판매 631억원)으로, 수익배분비율 40%로 가정해 동사의 2014년 중국 길드워2 로열티 매출을 392억원으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)매수A(유지)
목표주가294,708350,000230,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140320매수(유지)300,000
20140214매수(유지)300,000
20140127매수(유지)300,000
20140108매수(유지)300,000
20131202매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140320한국매수(유지)300,000
20140319하나대투매수280,000
20140318현대매수(유지)350,000
20140317LIG매수(유지)290,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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