[투데이리포트]일진디스플, "1Q14 전 부문 ..."매수_메리츠

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메리츠증권은 12일 일진디스플(020760)에 대해 "1Q14 전 부문 실적 급증 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 박유악, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 일진디스플(020760)에 대해 "1Q14는 매출액 1,956억원(+55%QoQ), 영업이익 179억원(+74%QoQ)으로 전분기 및 전년동기 대비 큰 폭으로 성장할 전망인데, 이는 테블릿PC 신제품 출시 효과와 스마트폰점유율 상승이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "삼성전자가 보급형 스마트폰의 터치패널 방식을 기존 GFF/G2/G1F에서 GF1으로 변경할 것으로 예상됨에 따라, GF1의 기술을 보유한 동사의 점유율이 상승할 전망. GF1은 Film 한장에 X/Y축을 패터닝한 방식으로 기존 방식 대비 원가 및 시인성이 우수하다"라고 밝혔다.

한편 "주가 상승에 대한 부담보다는 ‘신제품 출시에 따른 테블릿PC의 출하 증가’와 ‘터치패널 변화(GFF/G2/G1F→GF1)에 따른 스마트폰 점유율 상승’에 투자의 포인트를 맞추는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가22,80026,00020,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140312매수22,000
20140304매수22,000
20140225BUY(INITIATE)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140312메리츠매수22,000
20140312대우매수(유지)26,000
20140211동양매수(유지)20,000
20140210신영매수B(유지)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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