[투데이리포트]아이센스, "혈당스트립 수출 기..."매수(신규)_우리

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우리증권은 12일 아이센스(099190)에 대해 "혈당스트립 수출 기반 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사의 혈당스트립 경쟁력은 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력, 정확성 및 재현성 등 선진국 진출 가능한 수준의 품질 확보, 독자적 혈당 측정용 시약 및 혈당 측정 알고리즘 보유, 세계 10위 수준 혈당스트립 단일 생산 공장 보유, 안정적 공급처 확보, 선진 시장 및 고성장 신흥 시장 진출 등으로 요약된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "보건복지부는 2013년 10월 29일 동네 의원을 중심으로 의사-환자간 원격 진료를 허용하는 의료법 개정안 입법예고. 원격 진료 허용 시 고혈압 및 당뇨 등 만성질환자 대상 우선적인 사업화가 예상됨에 따라 원격 진료 수혜 가능성이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2006년 미국 AgaMatrix, 2011년 일본 Arkray, 2012년 뉴질랜드 Pharmaco 대상 혈당스트립 공급 개시. 2014년 AgaMatrix 대상 250억원(매출 비중 23.6%), Arkray 대상 160억원(매출 비중 15.1%), Pharmaco 대상 70억원(매출 비중 6.6%) 매출 추정. 동사는 2014년 매출액 1,060억원(+27.9% y-y), 영업이익 258억원(+39.1% y-y), 순이익 221억원을(+14.7% y-y) 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가63,83371,00050,500
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140312매수(신규)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140312우리매수(신규)70,000
20140203하나대투매수50,500
20140113이트레이드BUY(신규)71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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