[투데이리포트]경남기업, "고성장에 대한 기대..."매수(유지)_한국

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한국증권은 6일 경남기업(000800)에 대해 "고성장에 대한 기대를 실적으로 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,800원을 내놓았다.

한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 경남기업(000800)에 대해 "Risk가 다른 비교 대상 회사들에 비해 상대적으로 작다는 점이 Data를 통해 확인되는 상황에서(2007.09.21 다른 중형주와는 다르다 참조) 3분기 실적을 통해 성장성까지 증명했다는 점이 중요하다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 3분기까지 약 2조원 규모의 신규 계약고를 달성한 것으로 파악되는데, 주택 부문의 비중이 30%로 줄었고, 베트남 Landmark Tower 수주에 힘입어 해외 부문이 30%를 차지했다. 해외 부문에서 충분한 물량이 확보되었기 때문에 무리하게 주택 부문 수주에 나설 필요가 없었던 것이다. 우리는 이를 사업이 잘 짜여있다는 동사의 장점이 발휘된 것으로 평가하며, Valuation Multiple 상향의 근거로 생각한다"라고 밝혔다.

한편 "Nickel은 주로 Stainless steel에 사용된다. 우리는 중국의 Stainless steel 소비 및 생산이 경제 발달에 따라 크게 늘어날 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,200원이 고점으로, 반대로 52,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가64,95074,00059,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071106매수(유지)66,800
20071009매수(유지)52,600
20070921매수(유지)55,200
20070820매수(신규)55,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071106한국매수(유지)66,800
20071106삼성BUY(M)74,000
20071009NH매수(유지)59,000
20070828미래에셋매수(유지)60,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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