[투데이리포트]동원개발, "모든 우려 해소, ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 11일 동원개발(013120)에 대해 "모든 우려 해소, 탁월한 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 동원개발(013120)에 대해 "4Q13 주된 실적 개선 요인은 고양 삼송 미분양해소(분양률 3Q13 75% → 4Q13 80%, 총 공사비 2,560억원), 수익성 높은 자체사업(시행) 비중 증가(3Q13 비중 71% → 4Q13 79%)"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "낮은 청약률(‘13년 10월 0,5:1)에 불구, 하남 미사의 성공적 초기 분양(분양률 4Q13 55% → 1Q14 70% 추정), 하남미사는 총 공사비 3,500억원, ‘14~16년 예상매출의 30%를 차지하는 중요프로젝트"라고 밝혔다.

한편 "실적가시성 확보된 ‘14년 PER 4.6배에 불과, 배당매력까지 존재한다 (‘13년 배당 450원, 시가배당률 2.2%)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,00029,00029,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140311매수(유지)29,000
20131115매수(유지)22,000
20131016매수(신규)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140311LIG매수(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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