[투데이리포트]LG화학, "어려울 때 빛나는 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 28일 LG화학(051910)에 대해 "어려울 때 빛나는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사는 어려운 화학 시황에서 상대적으로 안정적 실적이 시현 가능하고 중장기적으로 카자흐스탄 에탄 크래커 및 배터리 사업 가치가 긍정적이다. 단기적으로 주가는 박스권에서 등락할 수 있으나 중장기 사업 가치 감안 시 조정 시 매수 관점 대응이 바람직해 보인다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익은 3,836억원으로 개선될 전망이다. 4분기에 반영된 일회성 비용 요인이 제거되면서 실적이 개선되고, ABS 가격 반등 등으로 4분기보다는 화학 업황이 소폭 개선될 것으로 전망하였다. 3월 이후 화학 업황 개선의 폭이 중요할 전망"라고 밝혔다.

한편 "본격적인 실적 개선은 IT 성수기에 진입하고 LG화학의 폴리머 배터리 증설 공장, 중국 편광판 공장 등이 가동되는 2분기부터 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 380,000원까지 높아졌다가 2013년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가365,286410,000320,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140128매수(유지)350,000
20140127매수(유지)380,000
20140123매수(유지)380,000
20140102매수(유지)380,000
20131129매수380,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140128대우매수(유지)350,000
20140128메리츠매수360,000
20140128삼성매수320,000
20140124하이매수355,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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