[투데이리포트]현대백화점, "3분기, 컨센서스 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "3분기, 컨센서스 하회. 시간이 갈수록 매력도는 점증할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 137,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 현대백화점(069960)에 대해 "안정적 고객 기반을 바탕으로 영업면적의 지속 확대(리뉴얼과 매장확장 및 신규점), 한무쇼핑 지분 확대 계획 및 Brand management 강화(브랜드 차별화와 수익성 개선) 등을 긍정적으로 평가하기 때문에 동사의 매력도는 시간이 갈수록 높아질 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 3분기 실적은 총매출 4,259억원(3.5% y-y), 영업이익 303억원(-7.2% y-y) 및 순이익 355억원(3.5% y-y) 등으로 컨센서스(OP 352억원)를 하회했다. 판관비가 증가한데 기인하며, 이는 일회성 성과급과 캐쉬어 용역 전환 비용 등에 주로 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 현재 기존점에 대한 리뉴얼 및 증축, MD 보강(명품, 서점 등 테넌트 강화)을 진행중이며, 이는 집객력 향상에 효과를 줄 것이다. 특히 해외브랜드 직소싱은 브랜드 차별화와 수익성에 긍정적이라 평가한다. 또한, 한무쇼핑의 지분 매입으로 지분법평가이익은 더욱 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 137,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가141,100155,000123,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071101매수(유지)150,000
20071019매수(유지)137,000
20071008매수(유지)137,000
20070831매수137,000
20070802매수(유지)137,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071101우리매수(유지)150,000
20071101대신매수145,000
20071101현대매수(유지)140,000
20071101신영매수(유지)155,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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