[투데이리포트]실리콘웍스, "Apple, it ..."매수(재개시)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 22일 실리콘웍스(108320)에 대해 "Apple, it Works again!"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "아이패드의 폭발적 인기는 계절적 비수기인 1분기까지 지속될 전망이다. 뚜렷한 경쟁제품의 부재와 아이패드 사용자들의 교체 수요 발생이 아이패드 점유율 회복을 이끌 것으로 보인다. 판매량은 2014년 9,000만대(+23.9% YoY), 2015년 1.1억대(+22.4% YoY)가 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "애플 아이패드로 촉발된 고해상도 경쟁은 2014년 TV 시장에까지 영향을 미칠 전망이다. 글로벌 TV 세트 업체들은 UHD(Ultra High Definition, 초고해상도) TV 시장 선점에 나서고 있다. 고해상도의 디스플레이를 구현하기 위해서는 더 많은 드라이버 IC를 요구하게 된다. 더 많은 픽셀 라인에 대한 조정 및 통제가 필요하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "신성장 동력인 LED 조명용 IC가 일정 수준의 궤도에 진입한 점도 긍정적이다. LG이노텍으로의 공급이 시작돼 2013년 9월부터 매출이 발생하기 시작했다. 모바일 원칩(스마트폰 구동관련 통합칩)에서의 신규 매출도 기대된다. 2014년 60억원의 매출액이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가30,83338,00028,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140122매수(재개시)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140122신한금융투자매수(재개시)30,000
20131209현대매수(유지)38,000
20131129삼성매수28,000
20131129흥국매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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