[투데이리포트]매일유업, "양호한 성장 지속,..."매수(유지)_하이

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하이증권은 22일 매일유업(005990)에 대해 "양호한 성장 지속, 2014년에도 순항 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다.

하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 매일유업(005990)에 대해 "기대치에 다소 못 미치나 중국의 유아용품 전문 대리점은 전국에 약 4만개로 추정되고 있어, 향후 커버리지 확대는 지속될 것으로 전망된다. 더불어 최근 11월 누적으로 한국무역협회에서 발표된 중국 유아용 식품 국가별 수입 추이를 보면, 전체 수입액은 +41.6%, 한국에서의 수입액은 +72.9% 성장률을 기록하고 있어, 여전히 수입 브랜드 수요는 견조한 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "더불어 동사는 현재 유통망 다변화를 위해 여러 가지 방안을 고려 중인 것으로 파악된다. 현재 한국 수입 브랜드에게 우호적인 환경의 흐름 속에서 시장에 빠르게 안착하기 위해서는 유통망 확장이 더욱 필요하다. 따라서 추가적인 유통망 확보 시에는 성장성이 더욱 높아질 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사의 가장 중요한 투자 포인트인 중국 분유 수출 모멘텀은 향후 산아제한정책 완화와 맞물려 더욱 부각 받을 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가53,32357,00050,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140122매수(유지)52,000
20131120매수(유지)52,000
20131007매수(신규)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140122하이매수(유지)52,000
20140120HMC매수54,000
20140116SK매수(유지)55,200
20140116대신매수(유지)57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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