[투데이리포트]SK브로드밴드, "단기적으로 시장의 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 14일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "단기적으로 시장의 관심이 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다.

유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "최근 주식시장에서 4Q13 실적과 관련하여 종목별 주가가 단기적으로 상당히 민감하게 반응하고 있다는 점과 통신업종내 주요 종목(SKT, KT, LG유플러스, 스카이라이프)의 4Q13 실적이 시장 예상치를 하회할 것으로 예상되는 가운데 동사는 업종내 유일하게 시장 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다는 점 등에서 단기적으로 시장의 관심이 높아질 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "4Q13 양호한 실적과 더불어 핵심 성장동력인 IPTV 가입자 순증치가 분기 18.1만명을 기록하며 전분기 최대치를 갱신하였으며, 전체 유료방송 사업자(KT의 경우 OTS를 제외한 순수 IPTV만을 고려) 중에서 가입자 순증 규모가 가장 크다는 점에서 가입자 성장을 통한 중장기 실적 개선 전망은 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "급격한 가입자 성장에 따른 마케팅비용(및 지급수수료) 증가, 가정용 전화 매출액 감소 등으로 2013년 연간 실적은 부진하였으나, 가입자 급성장의 효과로 2014년 IPTV 부문 적자 폭 축소(3Q14 중 월간 BEP 달성 예상), 2015년 연간 IPTV 부문 흑자전환을 통해 구조적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(M)
목표주가5,8007,4004,800
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140114매수(유지)5,800
20131107BUY(유지)5,800
20131028매수(유지)5,800
20130805매수(유지)5,800
20130402매수(유지)5,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140114유진매수(유지)5,800
20140113현대매수(유지)7,400
20140113키움매수(유지)6,000
20140113대신매수(유지)6,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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