[투데이리포트]한국가스공사, "내년부터 해외 가스..."매수(유지)_SK

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SK증권은 31일 한국가스공사(036460)에 대해 "내년부터 해외 가스전 본격 투자 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다.

SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 82.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 외형은 전년동기대비 7.3% 증가한 2 조 3,144 억원이었으며 영업이익은 1,151 억원 적자, 세전이익도 1,314 억원 적자를 기록했다. 3 분기는 LNG의 비수기이기도 하고 평균기온의 상승으로 LNG 판매량이 저조한 결과로 나타난 것이다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "4 분기 중 판매가 저조하더라도 실적은 당초 예상보다 호전될 가능성이 높아졌다. 이러한 점을 고려하여 당리서치는 연간 예상실적을 당초전망수준을 유지하고 4 분기실적 추정치를 소폭 상향 조정했다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 내년초 배당은 작년수준을 넘어서기 어려울 전망인 반면에 해외가스전 배당금의 이익환원문제는 시간이 걸리겠지만 가능성이 높아지고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액110700.4128948.3136743+6.0442759+84.75
영업이익4747.75403.65780+6.972681흑자전환
순이익2464.12404.62777+15.491191흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,100원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가72,85087,00064,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071031매수(유지)73,000
20070430중립(유지)40,000
20070201중립(하향)40,000
20061107중립42,100
20061031매수42,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071031SK매수(유지)73,000
20071031우리매수(유지)80,000
20071031NH매수(유지)66,000
20071031한양매수(유지)78,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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