[투데이리포트]CJ인터넷, "기대에 부합하는 사..."매수_동부

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동부증권은 31일 CJ인터넷(037150)에 대해 "기대에 부합하는 사상최대 분기실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 CJ인터넷(037150)에 대해 "동사는 3Q07매출 409억원(YoY 54.8%, QoQ 12.7%), 영업이익 109억원(YoY 66.5%, QoQ 12.9%)을 기록하면서 사상최대의 분기실적을 달성하였다. 이번 분기 실적은 견고한 커뮤니티와 안정적인 매출원을 확보한 동사의 탁월한 게임 운영 노하우를 재확인 했다는 점에서 의미가 있다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "일본의 온라인게임시장은 콘솔시장의 강세로 성장이 예상보다 성장이 예상되면서 일본사업의 모멘텀은 둔화된 것으로 보이며, 중국사업도 신규게임이 출시되는 내년 상반기 이후에 가시적인 성과를 기대할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 내부스튜디오인 CJIG가 개발한 ‘이스온라인’과 ‘쿵야어드벤쳐’가 11월 이후 4Q07에 출시될 예정이며 1H08에 자체개발 게임들이 출시되면서 지분법손익이 개선될 것으로 보며 2H08에 ‘진삼국무쌍’ 및 ‘드래곤볼온라인’이 상용화 되면서 2008 영업이익률도 지속적으로 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가29,27536,00023,600
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 23,600원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071031매수31,000
20071002매수(신규)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071031동부매수31,000
20071031키움닷컴매수(유지)32,000
20071031우리매수(유지)27,000
20071031CJ매수(상향)28,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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