[투데이리포트]컴투스, "돌아온 액션퍼즐패밀..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "돌아온 액션퍼즐패밀리와 함께 빠르게 회복되는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 컴투스(078340)에 대해 "돌아온 액션퍼즐패밀리 등 신규 게임들의 흥행으로 4분기부터 실적이 뚜렷하게 개선될 전망이다. 우리는 돌아온 액션퍼즐패밀리의 일평균매출이 DAU와 구글플레이 매출순위 등을 감안할 때 최소 5천만원을 상회하고, 새로운 게임들이 계속 추가되고 있으며, ‘학교대항전’ 마케팅으로 흥행이 단기로 그칠 가능성은 낮을 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "4분기 국내 게임 매출이 126억원으로 전분기대비 56.4% 늘어날 것으로 예상된다. 10월에 출시된 컴투스 프로야구 for 매니저, 타이니팡2의 인기와 국내 골프스타 매출 기여, 돌아온 액션퍼즐패밀리의 흥행 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "게임빌의 컴투스 인수로 인한 시너지 효과는 비용 절감, 개발과 사업 노하우 공유 등이다. 양사 게임간 크로스 프로모션을 통해 마케팅 비용을 절감하고, 일본, 중국, 미국의 해외 현지법인을 통합 운영할 것으로 예상된다. 지난 10여년간 축적된 개발과 사업 노하우 공유를 통한 시너지 효과도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 60,000원까지 높아졌다가 2013년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가29,38544,00019,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131211매수(유지)27,000
20131114매수(유지)27,000
20130805매수(유지)43,000
20130722매수43,000
20130722매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131211한국매수(유지)27,000
20131205삼성HOLD19,000
20131202메리츠HOLD30,000
20131128흥국매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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