[종목현미경]테스_위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.13%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아

2일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비아트론 1위 3.4% 5위 -16.9% 5위 -4.9
유원컴텍 2위 3.2% 1위 1.6% 1위 0.4
테스 3위 2.6% 4위 -8.8% 4위 -3.3
오디텍 4위 2.3% 3위 -7.0% 2위 -3.0
ISC 5위 2.0% 2위 -6.7% 3위 -3.3
반도체 - 1.3% - -6.7% - -5.1
코스닥 - 0.9% - -3.9% - -4.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.13%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.13% 하락하고 있다.
ISC
16,150원 ▲250(+1.57%) 유원컴텍
6,440원 ▼430(-6.26%)
오디텍
13,200원 ▼200(-1.49%) 비아트론
10,800원 ▼350(-3.14%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 12,000원으로 7,000원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 동양증권의 이광진 에널리스트가 " 3D NAND로 한 단계 레벨 업, 삼성전자의 V-NAND 첫 단계는 24단 적층 구조가 적용되었으나, 향후 32단, 64단 등으로 높아질 것으로 예상됨에 따라 ACL PECVD 수요는 보다 확대될 것으로 보인다. SK하이닉스도 3D NAND로 공정을 전환할 예정이어서 추가 성장이 기대된다..." (이)라며 투자의견 BUY(I)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

11월18일에 테스 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 108.8억 3.2억 14.4억
직전분기 대비 24.1% 감소 70.5% 증가 흑자전환
전년동기 대비 60.9% 감소 89.6% 감소 50.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -4.34%로 업종평균 하회. PBR은 2.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
테스 오디텍 비아트론 유원컴텍 ISC
ROE -5.6 11.0 - -2.3 22.0
PER - 12.4 - - 7.1
PBR 2.1 1.4 2.1 1.3 1.6
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 55,221주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 210,494주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 265,715주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.15%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.35%를 보였으며 외국인은 4.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.67%로 가장 높았고, 기관이 5.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 반도체 제조장비에 관한 계약을 Samsung China Semiconductor CO.Ltd와 288.0억원에 체결 (2013년9월30일)
* 태양전지 제조장비에 관한 계약을 Isofoton S.A와 449.1억원에 체결 (2013년9월27일)
* 태양전지 제조장비에 관한 계약을 전북대학교 산학협력단과 11.8억원에 체결 (2013년9월25일)
* 반도체 제조장비에 관한 계약을 삼성전자와 36.0억원에 체결 (2013년9월9일)

[포인트검색]
11월25일 :(주)테스 특허권 취득(자율공시)
11월12일 :(주)테스 특허권 취득(자율공시)

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